B2B 영업 CRM 비용을 검색하는 회사는 고객이 많아서가 아니라 후속 연락을 놓쳐 매출 기회를 잃고 있을 가능성이 큽니다. CRM의 핵심은 고객 명단이 아니라 다음 행동을 잊지 않는 구조입니다.
B2B 영업은 단번에 끝나지 않는다. 문의, 상담, 견적, 샘플, 내부 검토, 재견적, 계약까지 시간이 걸린다. 이 흐름이 카톡과 이메일과 엑셀에 흩어지면 누락이 생긴다.
연락처 목록은 CRM이 아니다
고객명, 회사명, 전화번호만 있으면 주소록이다. CRM은 고객이 지금 어떤 상태인지, 다음에 무엇을 해야 하는지 보여줘야 한다.
예를 들어 "견적 발송 완료", "샘플 대기", "대표 검토 중", "2주 후 재연락", "계약 실패 사유 기록" 같은 상태가 필요하다. 상태가 없으면 담당자는 기억으로 영업한다.
기억으로 하는 영업은 담당자가 바뀌는 순간 무너진다.
B2B CRM 비용을 가르는 범위
첫째, 고객 접수 방식이다. 홈페이지 문의, AI 상담, 카톡, 이메일에서 들어온 정보를 한곳에 모을지 정해야 한다.
둘째, 견적 이력이다. 고객별 견적서와 버전, 발송일, 마진 메모를 남길지 봐야 한다.
셋째, 후속 연락 알림이다. 특정 날짜에 다시 연락해야 하는 고객을 자동으로 띄워야 한다.
넷째, 담당자 배정이다. 여러 명이 영업하면 권한과 담당 기준이 필요하다.
다섯째, 대표 대시보드다. 전체 파이프라인, 담당자별 처리, 지연 고객, 전환율을 볼 것인지 결정해야 한다.
작은 회사의 CRM 시작점
작은 회사는 처음부터 복잡한 CRM을 만들 필요가 없다. 고객 접수, 상태 관리, 다음 연락일, 메모, 파일 첨부, 담당자 알림 정도로 시작할 수 있다.
중요한 것은 실제로 매일 쓰이는 화면이어야 한다는 것이다. 필드가 너무 많으면 담당자가 입력하지 않는다. 그래서 현재 엑셀에서 실제로 쓰는 컬럼부터 가져오는 것이 좋다.
studio.bth는 B2B CRM을 영업관리 소프트웨어로만 보지 않는다. 대표가 계속 "그 고객 어떻게 됐어?"라고 묻지 않아도 되게 만드는 소통 비용 절감 시스템으로 본다.
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